비교와 구매
업체별로 표시된 품질 점수, 납품 속도, AS 정책과 거래 조건을 확인해 구매 판단에 참고합니다.
LEADBAY
보험DB, 사는 순간부터 계약까지 한 흐름으로
서비스에 표시된 DB 업체를 품질 점수·납품 속도·AS 정보로 비교하고, 구입한 DB의 상담 배분에서 계약·AS·정산까지 관리합니다.
품질 점수와 업체 정보는 비교를 돕는 서비스 내 정보이며 개별 DB의 적법성, 상담 연결, 계약 체결 또는 영업 성과를 보장하지 않습니다.
CRM For The Buying Side
DB 구매 화면과 영업 관리 화면을 이어놓은 CRM
리드베이는 보험DB를 활용하는 영업조직을 위한 서비스입니다. 업체와 조건을 비교하는 단계부터 담당자 배분, 상담 진행, 계약·AS·정산 상태를 한 업무 흐름에서 관리합니다.
배분과 후속 관리
구입한 DB가 어느 담당자에게 배분됐고 상담·계약·AS·정산이 어느 상태인지 이어서 관리합니다.
DB를 확보하는 것보다 중요한 건, 누가 어떤 근거로 연락하고 결과와 이슈를 어떻게 남기는가입니다.
Where Leads Leak
영업조직이 매일 겪는 그 일들
구매 근거가 흩어진다
업체 정보와 가격, 납품·AS 조건이 메신저와 문서에 나뉘면 비교와 재구매 판단이 사람의 기억에 의존합니다.
상담 배분이 엑셀에 멈춘다
중복 배분, 담당자 누락, 상태 미입력은 리드가 실제 영업으로 넘어가는 과정에서 확인 공수를 키웁니다.
AS 근거를 찾기 어렵다
연락 불가나 정보 이슈가 생겼을 때 구매 조건과 상담 이력이 이어지지 않으면 처리 기준을 맞추기 어렵습니다.
계약과 정산이 따로 논다
상담 결과와 계약·AS·정산 상태가 다른 자료에 있으면 조직별 성과와 비용을 같은 기준으로 보기 어렵습니다.
Core Workflow
사는 순간부터 계약까지, 상태를 이어서 봅니다
보험DB 마켓서비스에 표시된 업체별 품질 점수·납품 속도·AS 정보와 거래 조건을 비교합니다.
구매·납품 확인구매한 DB와 납품 상태를 확인하고 이후 상담 업무로 연결합니다.
상담 배분조직 내 담당자에게 DB를 배분하고 담당 관계를 기록합니다.
상담 상태 관리진행 상태와 후속 조치가 어디까지 왔는지 업무 흐름 안에서 확인합니다.
계약·AS 관리상담 이후 계약과 사후 처리 상태를 앞선 이력과 연결해 관리합니다.
정산 흐름구매·상담·계약·AS 관련 기록을 바탕으로 조직의 정산 업무를 관리합니다.
실제 화면, 입력 항목, 권한, 거래·정산 기능의 세부 범위는 리드베이의 현재 서비스와 이용 조건을 확인해야 합니다.
Lead To Contract
한 건의 DB가 조직 안에서 이동하는 순서
업체와 조건 비교
품질 점수·납품 속도·AS 정보뿐 아니라 수집·제공 근거, 사용 목적과 거래 조건을 확인합니다.
구매·납품 상태 확인
구매한 DB가 어떤 조건으로 들어왔는지 확인하고 내부 관리 기준에 맞게 분류합니다.
담당자 배분
조직·팀·담당자 기준에 따라 배분하고 중복 연락과 무단 재배포를 막을 운영 권한을 정합니다.
상담 결과 기록
연락·상담·후속 일정과 정보 이슈를 같은 상태 기준으로 남깁니다.
계약·AS·정산 연결
계약 여부와 사후 처리, 비용·정산 상태를 앞선 구매·상담 기록과 함께 확인합니다.
Before Adoption
화면을 옮기기 전에 운영 기준부터 맞추세요
조직과 이용 조건 확인
리드베이에서 현재 가입·이용 대상, 계정과 조직 설정, 요금·거래 조건을 확인합니다.
개인정보 처리 기준 점검
DB의 수집 출처, 동의 내용, 제공·이용 목적, 보유·파기와 마케팅 연락 범위를 조직 기준과 대조합니다.
상담 상태 정의
신규, 배분, 연락, 상담, 후속, 계약, AS 등 팀이 실제 사용하는 상태와 입력 책임자를 정합니다.
권한과 배분 규칙 설정
누가 DB를 보고 배분·수정·다운로드할 수 있는지, 이력과 퇴사자 권한을 어떻게 관리할지 정합니다.
일부 팀부터 운영 확인
전체 조직을 한 번에 옮기기보다 작은 범위에서 누락·중복·상태 입력과 AS 흐름을 확인합니다.
Compliance Boundary
CRM은 기록을 돕지만, 적법한 DB를 대신 만들어주지 않습니다
거래 전에 확인할 것
- 정보가 어떤 경로와 시점에 수집됐는지
- 보험 상담과 마케팅 연락에 필요한 동의가 있는지
- 제3자 제공 대상·목적·항목과 보유기간이 맞는지
- 업체의 AS·교환·분쟁 처리 조건이 무엇인지
조직 안에서 지킬 것
- 필요한 사람에게만 열리는 최소 권한
- 목적을 벗어난 재사용·재판매·무단 전달 방지
- 연락 거부·철회와 정보 정정 요청 처리
- 보유기간 종료와 퇴사자 계정의 접근 차단
적용되는 법령·계약·보험사 또는 GA 내부 기준은 거래와 조직 구조에 따라 달라질 수 있습니다. 실제 운영 전 담당 준법·개인정보 책임자 또는 필요한 전문 검토를 거치세요.
Fit Check
보험 영업조직의 운영 도구가 필요할 때
리드베이를 검토할 조직
- 여러 업체와 DB 거래 조건을 비교·관리하는 영업조직
- DB 배분과 상담 상태를 엑셀·메신저로 관리하는 팀
- 계약·AS·정산 이력을 구매·상담 기록과 잇고 싶은 조직
- 권한·동의·보유·파기 기준을 내부에서 운영할 준비가 된 조직
먼저 기준을 정리할 조직
- DB의 수집 출처와 동의 범위를 확인할 수 없을 때
- 보험 상담 외 목적으로 정보를 자유롭게 재사용하려 할 때
- CRM 도입만으로 계약률 상승을 보장받고 싶을 때
- 콜센터에서 DB를 생산·납품하는 공급 업무가 중심일 때
Connected Workflow
DB 유입과 공급 흐름까지 함께 살펴보세요
리드베이는 DB를 활용하는 영업조직의 관리 흐름을 다룹니다. DB 유입 설계가 필요하면 보험 CPA 마케팅을, DB를 생산·납품하는 콜센터라면 콜투세일을 확인하세요.
FAQ
도입 전에 자주 묻는 질문
리드베이는 어떤 조직을 위한 서비스인가요?
보험DB를 비교·구매하고 조직 내 담당자에게 배분해 상담·계약·AS·정산 상태를 관리하는 영업조직, 설계사와 대리점을 위한 CRM입니다.
품질 점수가 높으면 계약 가능성도 높나요?
그렇게 보장되지 않습니다. 점수는 서비스 내 비교 정보이며 실제 상담 연결과 계약은 DB의 적법성·시점·대상, 담당자의 상담과 시장 상황 등 여러 요인의 영향을 받습니다.
입점 업체라는 이유만으로 DB의 적법성이 보장되나요?
보장되지 않습니다. 구매자는 거래 전에 수집 출처, 동의 범위, 제공·이용 목적, 보유기간과 AS 조건을 확인해야 합니다.
리드베이가 개인정보 준법 책임을 대신하나요?
아닙니다. 서비스는 관리 흐름을 돕지만 거래·이용 주체의 법적·계약상 책임을 대신하지 않습니다. 조직의 기준과 필요한 전문 검토가 별도로 필요합니다.
DB를 구매하면 상담이나 계약이 보장되나요?
보장되지 않습니다. 연락 가능 여부, 상담 의향, 정보의 시의성, 배분과 상담 품질에 따라 결과가 달라질 수 있습니다.
AS와 정산 기준은 모두 같나요?
업체, 상품, 거래 조건에 따라 다를 수 있습니다. 구매 전에 적용 기준과 필요한 증빙, 처리 기간을 실제 서비스에서 확인하세요.
기능과 이용 조건은 어디서 최종 확인하나요?
이 페이지는 소개용입니다. 실제 화면, 가격, 권한, 거래·정산 기능, 약관과 개인정보 처리 안내는 리드베이의 최신 서비스가 우선합니다.
Use Leads Responsibly
보험 영업, DB부터 계약까지 한 흐름으로
실제 서비스의 최신 기능과 거래 조건을 확인하고, 개인정보 처리 기준을 먼저 갖춘 뒤 도입하세요.